證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-059
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于實施2014年度利潤分配后
調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由12.08元/股調(diào)整為11.88元/股
●本次非公開發(fā)行股票總數(shù)由不超過430,463,573股調(diào)整為不超過437,710,434股
一、非公開發(fā)行方案概述
根據(jù)力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議審議批準(zhǔn)的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司以第三屆董事會第十四次會議決議公告日（即2015年5月26日）為本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日，向重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)、上海財通資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃、建信基金管理有限責(zé)任公司管理的建信昆侖資產(chǎn)管理計劃、重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃和重慶力揚實業(yè)（集團）有限公司非公開發(fā)行共計430,463,573股股票。發(fā)行價格確定為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的90%，即12.08元/股。如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項，本次發(fā)行數(shù)量及發(fā)行對象認購數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。
2015年7月10日，公司根據(jù)2014年年度股東大會審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》，完成了利潤分配的實施工作。公司以總股本1,257,624,029股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利251,524,805.80元。公司利潤分配實施完成后，本次非公開發(fā)行價格由12.08元/股相應(yīng)調(diào)整為11.88元/股。
二、2014年年度權(quán)益分派情況
公司于2015年5月15日召開了2014年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配的議案》，同意以公司股本總額1,257,624,029股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利251,524,805.80元。上述權(quán)益分派方案已于2015年7月10日實施完畢，詳見公司于2015年7月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度利潤分配實施的公告》。
三、非公開發(fā)行價格的調(diào)整
根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案，2014年年度權(quán)益分派實施后，本次非公開發(fā)行價格調(diào)整為11.88元/股。具體計算公式如下：
調(diào)整后的發(fā)行價格=（調(diào)整前的發(fā)行價格-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動比例）=（12.08-0.20）/（1+0）=11.88元/股。
四、發(fā)行股票總數(shù)及各發(fā)行對象認購數(shù)量的調(diào)整
根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案，2014年年度權(quán)益分派實施后，本次非公開發(fā)行股票總數(shù)調(diào)整為不超過437,710,434股。具體計算公式如下：
調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=（每個投資者認購金額/調(diào)整后的發(fā)行價格）（舍去尾數(shù)）=437,710,434股（舍去尾數(shù)），發(fā)行數(shù)量不足1股的，取整數(shù)確定發(fā)行數(shù)量。認購總金額與上述發(fā)行數(shù)量對應(yīng)的認購款之差額，將計入發(fā)行人的資本公積。
各發(fā)行對象的認購數(shù)量和認購金額相應(yīng)調(diào)整如下：
| 序號 | 發(fā)行對象 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||||
| 價格 | 認購股份（股） | 認購金額（元） | 價格 | 認購股份（股） | 認購金額（元） | ||
| 1 | 力帆控股 | 12.08 元/股 | 125,120,245 | 1,511,452,560 | 11.88 元/股 | 127,226,646 | 1,511,452,560 |
| 2 | 陳衛(wèi) | 41,390,728 | 500,000,000 | 42,087,542 | 500,000,000 | ||
| 3 | 財通資產(chǎn)擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃 | 11,469,158 | 138,547,440 | 11,662,242 | 138,547,440 | ||
| 4 | 建信基金管理的建信昆侖資產(chǎn)管理計劃 | 124,172,185 | 1,500,000,000 | 126,262,626 | 1,500,000,000 | ||
| 5 | 西證渝富成長 | 37,251,655 | 450,000,000 | 37,878,787 | 450,000,000 | ||
| 6 | 泓信資本 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 7 | 民生證券 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 8 | 國聯(lián)證券擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃 | 24,834,437 | 300,000,000 | 25,252,525 | 300,000,000 | ||
| 9 | 力揚實業(yè) | 16,556,291 | 200,000,000 | 16,835,016 | 200,000,000 | ||
| 合并 | 430,463,573 | 5,200,000,000 | 437,710,434 | 5,200,000,000 | |||
除以上調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項均無變化。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年七月十四日
